| 基本信息 | 发行价格：100元 | 当前价格： 100 元 | 发行规模：300.0亿 |
| 转股价格： 3.55元 | 当前股价: 3.2元 | ||
| 回售触发价：元 | 强赎触发价：4.62元 | ||
| 日期 | 发行时间：Thu Mar 16 00:00:00 CST 2017 | 到期时间：Thu Mar 16 00:00:00 CST 2023 | |
| 回售条款 | 在本次发行的可转债存续期间内,如公司本次发行可转债募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次按面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债的权利。持有人在回售条件满足后,可以在公司公告的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内未进行回售申报或未实施回售的,不应再行使本次回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。 | ||
| 赎回条款 | (1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票面面值的105%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 | ||
| 利率说明 | 本次发行可转债票面利率:第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。 | ||